Это время, когда Империя распадается, время, когда нет Императора, когда земли дробятся и отдельные города сами избирают себе правителя, а  меркантильные Бургомистры получают власть за золото. Здесь порча течет, словно бурный поток Рейка, и заговоры опутывают землю.
Отличны от этого радостные земли Бретоннии, где правит рыцарство, где честь защищается, а Владычица Озера щедро награждает благосклонностью достойных. Для рыцарей Бретоннии - Мордхейм – мрачное место, где порядок и доблесть были отвергнуты. Там, по улицам некогда величественного города, бродят лишь кошмарные создания ночи, что смешиваются с людьми в гнездах греха и мерзости. Потому столь высокочтимой добродетелью считается решение рыцаря отправиться в праведное путешествие в Мордхейм в поисках славы и расположения самой Владычицы Озера.  В Мордхейме доблесть и отвага рыцаря будут тщательно измерены, но чем сложнее испытание, тем лучше. Поскольку с тяготами приходит и честь.
Рыцарь, отправляющийся в Поиск, отрекается от замка и владений. Он освобождается от всех  обетов и отправляется дорогой ведущей его к новым испытаниям. Рыцарь в Поиске свободен от мирских хлопот, а титул, принятый им, величественнее, чем у многих герцогов. Поступок его столь благороден, что другие рыцари и простой люд устремляются за ним и стараются во всем помогать ему. Странствующие рыцари, жаждущие приключений, повсюду следуют за ним, надеясь совершить подвиг и завоевать почести и славу. И вот когда Рыцарь в Поиске покидает бретонские земли, его сопровождает внушительная свита, готовая сражаться за честь Бретоннии и Владычицы Озера.
Во время путешествия рыцаря будут направлять сны и видения, посылаемые ему Владычицей. Они будут вести его дальше и дальше, вдохновлять и ободрять его. Все чаяния рыцаря о том, что однажды, его деяния и доблесть позволят заслужить благосклонность Владычицы Озера, и она позволит испить ему из Грааля Жизни. Это высшая награда для рыцаря, после которой он вернется в Бретоннию защищать свой народ. Но и до той поры он будет неустанно сражаться с врагами добродетели и порядка и стойко переносить вся тяготы на своем пути.